天键电声股份有限公司　

保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司

发行情况：

公司简介：

天键股份主营业务为微型电声元器件、消费类、工业和车载类电声产品、健康声学产品的研发、制造和销售。

截至2023年5月19日，冯砚儒直接持有天键股份33.31%的股份，为控股股东，其持股54.80%的天键（广州）投资控股有限公司持有公司25.24%的股份。冯砚儒合计可以控制公司超半数表决权，为公司实际控制人。最近二年公司实际控制人未发生过变化。此外，公司监事会主席殷华金系冯砚儒的连襟，为公司实际控制人之一致行动人。殷华金直接持有公司1.95%的股份。

天键股份2023年5月19日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金60,000.00万元，用于赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目、天键电声研发中心升级建设项目、补充流动资金项目。

天键股份2023年5月26日发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金为60,000万元。按本次发行价格46.16元/股计算，公司预计募集资金总额为134,140.96万元，扣除发行费用约12,141.37万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为121,999.59万元。如存在尾数差异，为四舍五入造成。

浙江双元科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

双元科技是生产过程质量检测及控制解决方案提供商，专注于为企业提供产品生产过程中的面密度/厚度/克重/定量、水分、灰分等工艺参数检测并对生产过程进行高精度闭环控制的在线自动化测控系统，以及适用于表面瑕疵检测、内部缺陷检测和尺寸测量的机器视觉智能检测系统。

截至2023年5月19日，凯毕特持有双元科技52.28%的股份，为公司的控股股东；郑建直接持有公司16.30%的表决权，通过凯毕特持有公司52.28%的表决权，通过丰泉汇投资持有公司11.76%的表决权，郑建直接和间接合计持有公司80.34%的表决权，且郑建报告期内一直担任发行人的执行董事/董事长、总经理，因此郑建是公司的实际控制人。

双元科技2023年5月19日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金65,157.78万元，用于智能测控装备生产基地项目、研发中心项目、营销网络及技术支持中心建设项目、补充流动资金。

双元科技2023年5月26日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为65,157.78万元。按本次发行价125.88元/股和1,478.5700万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额186,122.39万元，扣除约19,486.52万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额166,635.87万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。